Στην εποχή Τσοσεον τα σύνορα μεταξύ αυτού του κόσμου και του άλλου έχουν αρχίσει να κλονίζονται. Ο Ουράνιος Αυτοκράτορας Νεφρίτης και ο Βασιλιάς του Κάτω Κόσμου
Η Τζο Γιανγκ Σον είναι μια κόρη ευγενών που η οικογένεια της καταστράφηκε από ψεύτικες κατηγορίες για προδοσία. Για να επιβιώσει μεταμφιέζεται σε άντρα και πουλάει
Όταν ο Κιμ Χι Ου ήταν μαθητής λυκείου είχε τους χαμηλότερους βαθμούς, αλλά κατάφερε με σκληρή δουλειά να μπει σε ένα πανεπιστήμιο και να περάσει τις εξετάσεις του