Ψάχνοντας για περιπέτειες, δύο έφηβοι Ιταλοί ταξιδεύουν στο Σαν Φρανσίσκο και δημιουργούν μια απρόσμενη φιλική σχέση με ένα νεαρό ζευγάρι ομοφυλόφιλων.
Μια νεαρή έφηβη προσβάλεται από έναν ιό που αργά αλλά σταθερά μετατρέπει τους ανθρώπους σε αιμοδιψή ζόμπι. Κατά τη διάρκεια της "μεταμόρφωσής" της ο στοργικός πατέρας
