Όταν ένας ναύτης σκοτώνει κατά λάθος έναν Ιάπωνα σε καυγά σε ένα μπαρ προσπαθεί να ξεφύγει από το νόμο μπαίνοντας σε ένα φορτηγό πλοίο που κατευθύνεται προς την Ιαπωνία
Στην Κίνα στις αρχές του 1900 Ο Wang-Yu μάχεται εναντίον Ιαπώνων δασκάλων πολεμικών τεχνών αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να κατανοήσει ένα τραγικό συμβάν στο παρελθόν του.
Όταν ο Tσιν Φου εμφανίζεται σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι είναι γιος ενός δασκαλου του κουνγκ φου και ηρθε για εκδίκηση για τη
