Ο μηχανικός Μιτς Μακάφι (Jeff Morrow) εντοπίζει ένα UFO ενώ διευθύνει μια μελέτη στον Βόρειο Πόλο. Αλλά όταν φτάνει η Πολεμική Αεροπορία, δεν μπορούν να βρουν τίποτα
Ο Δρ Μίκαμ είναι από αυτούς που επιλέγουν εξωγήινοι να ερευνήσει τους λόγους που ο πλανήτης τους πεθαίνει. Όμως, ο δόκτορας διακρίνει κάτι το δαιμονικό στις προθέσεις