Ο ανήλικος Καλότζερο αρνείται να καταδώσει στην αστυνομία έναν κακοποιό του Μπρονξ. Γίνεται προστατευόμενός του και μεγαλώνοντας καλείται να διαλέξει ανάμεσα στη μαφία
Για μια ακόμη φορά, ο Τζέσε θα πρέπει να προστατέψει την αγαπημένη του φάλαινα, καθώς η τελευταία και η οικογένεια της κινδυνεύουν από διαρροή πετρελαίου στην περιοχή