Ένας πράκτορας του FBI προσπαθεί να συλλάβει τον Νταβίντ Γκριφίν, έναν έμπορο ναρκωτικών, και να προστατέψει τη Ζουλιέτ, την όμορφη χήρα του συνεργάτη του
Ο δημοσιογράφος Μπάρνεϊ Μόργκαν, που εργάζεται σε μια εφημερίδα στο Παρίσι, βοηθάει να μην εμπλακεί το όνομά τού αρχισυντάκτη του στον φόνο μιας γυναίκας τον οποίο έκανε
Δύο εκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν. Ο Lemmy Caution, ένας Αμερικανός πράκτορας,αναλαμβανει για το FBI την έρευνα στην Καζαμπλάνκα. Σύντομα ανακαλύπτει μια συμμορία