Δίπλα στο τέμενος Σεντζόχι στο Τόκιο βρίσκεται η «ονειρούπολη», ένα μπορδέλο όπου πέντε κοπέλες πουλάν το κορμί τους. Καθώς το κράτος έχει απαγορεύσει την πορνεία, οι
Ένας περιοδεύοντας θίασος καταφτάνει σε ένα μικρό λιμάνι στα νότια της Ιαπωνίας. Ο γηραιός επικεφαλής τους, ο Κοματζούρο Αράσι, πηγαίνει να συναντήσει τον παλιό του