Ο φτωχός νεαρός άνδρας Πιέρ και η Πριγκίπισσα Ρόουζ ερωτεύονται μεταξύ τους, αλλά στην πορεία τους εκτός απο τα εμπόδια που εμφανίζονται το, πιο επικίνδυνο από αυτά
Μια μέρα, περπατώντας στο δάσος δίπλα στην λίμνη, ο πρίγκιπας Ζίγκφριντ είδε ένα πανέμορφο κύκνο με στέμμα στο κεφάλι του. Ανιχνεύοντας τον κύκνο, ο πρίγκιπας έμαθε ότι
