Σαν Φρανσίσκο, 1971. Ο διαβόητος ψυχοπαθής δολοφόνος Σκόρπιο σκορπάει τον τρόμο στην πόλη. Ο μόνος που φαντάζει ικανός να τον σταματήσει είναι ο επιθεωρητής Κάλαχαν,
Ένας άντρας θα λύσει ένα πανάρχαιο παζλ και θα βρεθεί στο έλεος δαιμόνων. Η πρώην του θα βρει έναν τρόπο να τον φέρει πίσω, αλλά του λείπει η σάρκα. Η ανιψιά της, η