Ο Μπλέικ είναι πλέον νεκρός και η πρώην φίλη του, η Μάντισον, προσπαθεί να ξεχάσει όλα όσα πέρασε στα χέρια του. Δεν ξέρει, όμως, ότι η αδελφή του Μπλέικ την κατηγορεί
Από τις ταινίες που δεν βασίζονται σε διήγημα του Χάουαρντ Φίλιπς Λάβκραφτ αλλά εμπνέονται από το σύμπαν που έχτισε επίπονα και επίμονα ο Αμερικανός πρωτομάστορας της