Στη Βενετία, κατά τη διάρκεια της Ιεράς Εξέτασης.Ο Δόγης Giovanni Μπέμπο ανακαλύπτει ότι ο Μέγας Ιεροεξεταστής συνεργάζεται με πειρατές και αποφασίζει να τον σταματήσει
Ένας πρίγκιπας φτάνει σε μια πόλη που οι πολίτες της λατρεύουν ενα τέρας ως Θεό. Γίνεται μονομάχος και χάρη στα κατορθώματα του στην αρένα, καταφέρνει να γίνει μέλος της