Οι αδελφές Κατ και Ντέιζι εργάζονται με την Τζοτζό σε πιτσαρία στο Μίστικ του Κονέκτικατ. Η Κατ, που πρόσφατα αποφοίτησε από το Γέιλ, ερωτεύεται έναν ντόπιο αρχιτέκτονα,
Ένας πράκτορας του FBI προσπαθεί να αποκαλύψει δύο πράκτορες της Σοβιετικής Ένωσης μέσω του ανήλικου γιου τους. Η κατάσταση όμως θα περιπλέξει όταν πολιτικά συμφέροντα
