Ρώμη 1944. Η πόλη είναι υπό γερμανική κατοχή και οι πολίτες της βιώνουν τη βάρβαρη συμπεριφορά των Γερμανών. Οι κατακτητές αναζητούν έναν Ιταλό, τον Τζόρτζιο Μανφρέντι
Στο Εδιμβούργο του 19ου αιώνα, ο χειρούργος και καθηγητής ανατομίας Δρ ΜακΦραλέιν πληρώνει τον αμαξά Τζον Γκρέι να του φέρνει πτώματα πρόσφατα αποθανόντων για να τα