1963. Η νύχτα προτού ο 18χρονος Birdlace και οι φίλοι του σταλθούν στο Βιετνάμ. Παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι, το λεγόμενο Dogfight (=Σκυλοκαβγάς), στο οποίο η ασχημότερη
Ο θεατρικός μίμος Antoine Moreau (Sir Tom Courtenay) αναγκάζεται από την Γκεστάπο να δώσει μια παράσταση για τα παιδιά του Τερεζίν, ενός "πρότυπου" στρατοπέδου