Ο Κάρολος βρίσκεται εξόριστος στη Ολλανδία όπου περνάει δύσκολα λόγω έλλειψης χρημάτων. Εκεί γνωρίζει και ερωτεύεται την όμορφη Κάτια Μπάσελτ που έχει μια φάρμα με
Ισπανία, 1518: Ο νέος καμπαλέρο Πέδρο Ντε Βάργκας προσβάλλει τον σαδιστή γείτονά του Ντε Σίλβα, ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας αξιωματικός της Ιεράς Εξέτασης.