Σε μια κινηματογράφικη φάρσα ο αυτοαποκαλούμενος τσαρλατάνος της έβδομης τέχνης, Όρσον Γουέλς μας προσκαλεί σε ένα ύπουλο παιχνίδι απάτης καί ψευδαίσθησεων όπου
Ο καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ υποδύεται έναν ζωγράφο που ξαναβρίσκει τη δημιουργική του δύναμη μετά από έναν έντονο χωρισμό σ αυτό το ημι-ντοκιμαντέρ από το