Η οικογένεια του Τσάρλι Τσαν μαζί με τον ήρωα μας εκδράμει ομαδικώς για να παρακολουθήσει την παράσταση του περιοδεύοντος τσίρκου, άρτι αφιχθέντος στην περιοχή. Τα
Μία σωρεία λωποδυτών, συμπεριλαμβανομένης της αδίστακτης, πλην όμως ελκυστικότατης, Βάλερι Πέρβις (Μπέτ Ντέιβις), προσπαθεί με κάθε μη νόμιμο μέσο, να βάλει "στο χέρι"
