ΑΓΓΛΙΑ, 1581. Ο βετεράνος λοχαγός του πολέμου στην Ιρλανδία Γουόλτερ Ράλεϊ, βοηθάει τον κόμη Λέστερ σε μια δύσκολή στιγμή και ως ανταμοιβή ζητάει και πετυχαίνει ακρόαση
Ο πατέρας της Λέιντι Μαίρη είναι αθώος και κατηγορείται για προδοσία και εκτελείται. Είναι ο κακός καγκελάριος του βασιλιά, ο δούκας του Μπράμπτον, που έχει βρει έναν
