1922, κάπου στην Αυστραλία. Ένας άντρας από την φυλή Αβοριγίνες (Ιθαγενείς της Αυστραλίας) κατηγορείται για τη δολοφονία μιας λευκής γυναίκας. Έτσι ξεκινάει η αναζήτηση
Μια ιστορία αγάπης που περιστρέφεται γύρω από τον απαγορευμένο έρωτα ανάμεσα σε μια νεαρή χήρα από μια θρησκευτική ομάδα και έναν πιστολέρο τον οποίο παίρνει στο σπίτι