Ο Γκουίντο Ανσέλμι, σκηνοθέτης που περνά μια κριτική περίοδο στην προσωπική και καλλιτεχνική ζωή του, βασανίζεται από φαντασιώσεις και έμμονες ιδέες που σχετίζονται με
Ο Δρ Κρέιβεν είναι ο γιος ενός τώρα νεκρού μεγάλου μάγου, που κάποτε υπήρξε δεξιοτέχνης ως μάγος και ο ίδιος, αλλά πλέον τα έχει παρατήσει. Ένα βράδυ, ένας δειλός μάγος,
Προκειμένου να πείσει μια κλέφτρα να επιστρέψει τα έγγραφα με τα οποία επρόκειτο να εκβιάσει έναν μαφιόζο, απειλώντας έτσι την ζωή ενός παλιού του φίλου, ο αδελφός Πέο