Ο Μοντγκόμερι Ρόιλ, μέγας βιρτουόζος του πιάνου, δίνει ιδιωτικό κονσέρτο για έναν μονάρχη. Επαναστάτες-αντίπαλοι του μονάρχη τοποθετούν βόμβα έξω από το δωμάτιο του
Μεσοπόλεμος, Βερολίνο, Γκραντ Οτέλ, "Κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει, τίποτα ποτέ δε συμβαίνει..." όπως παρατηρεί ειρωνικά ο γιατρός Ότενσλαγκ (Λιούις Στόουν)
O δεκαετής γάμος του Γκρεγκ και της Κάρολιν καταρρέει. Η Άλισον φιλοδοξεί να γίνει η δεύτερη σύζυγος του. Ο Τζούλιαν αγαπά εδώ και αρκετό καιρό την Κάρολιν και τώρα
Σε μια κρουαζιέρα στην Κούβα, η Λούλου Σμιθ ερωτεύεται τον Μπομπ Γκρόβερ Όταν επιστρέφουν διακόπτετε το ειδύλλιο όταν εκείνος της λέει ότι είναι παντρεμένος Η Λούλου
