Ένα χρόνο μετά τον αφανισμό του Δράκουλα, όλοι πιστεύουν ότι το Κακό έχει εκλείψει. Όμως, εκείνος σηκώνεται ξανά από τον τάφο του και επιδιώκει να μετατρέψει σε βαμπίρ
Ο βαρόνος Victor Frankenstein στοχεύει να μεταμοσχεύσει τον εγκέφαλο ενός πρώην συνεργάτη του που τώρα φιλοξενείται στο τοπικό άσυλο φρενοβλαβών σε ένα νέο
