Το σενάριο μας πάει στα βάθη ενός δάσους, εκεί όπου ζει απομονωμένος ο Mersault με τη σύζυγο και την έφηβη κόρη τους, βγάζοντας τα προς το ζην ως κυνηγοί γουνών. Το
Ένα κορίτσι και οι φίλοι της βρίσκουν ένα παιχνίδι στη σοφίτα που καλεί ένα πλάσμα γνωστό ως The Midnight Man, που χρησιμοποιεί τους χειρότερους φόβους τους εναντίον