Μόσχα, γύρω στα τέλη των 1950. Ο Αλεξάντρ Ίλιν εγκαταλείπει τη νεαρή φίλη του κι επισκέπτεται την παλιά του ερωμένη, Ταμάρα, που είχε να δει εδώ και 15 χρόνια. Οι δυο
Μια μέρα σαν όλες τις άλλες ο Βλαδίμηρος Νικολάγιεβητς κι ένας νεαρός Γεωργιανός, ο "βιολιστής", συναντούν στον δρόμο έναν ξυπόλυτο αλήτη που ισχυρίζεται πως
Στη μέση της γαμήλιας τελετής, η πριγκίπισσας Miroslava απάγεται από δράκο και μεταφέρεται στο κάστρο του σε ένα απομακρυσμένο νησί. Η Mira έχει χάσει τα πάντα.