Η ταινία διαδραματίζεται το 1627, προς το τέλος της δυναστείας των Μινγκ, όταν ένας νεαρός αυτοκράτορας αποφασίζει να τερματίσει την επιρροή του παντοδύναμου ευνούχου
Ανεξήγητοι φόνοι που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο το γεγονός ότι τα θύματα πεθαίνουν χαμογελώντας, φέρνουν σε αμηχανία την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Ο
