Ο Σάι Μπέι είναι ένας συγκρατημένος χαμηλόβαθμος σαμουράι που ζει με την οικογένεια του την Εποχή των Ταραχών. Όταν οι φήμες εξαπλώνονται ότι νίκησε τη μάχη ενάντια σε
Η Κίκη είναι μια 13χρονη εκπαιδευόμενη μάγισσα, η οποία φεύγει από το χωριό της και την προστασία των δικών της ακολουθώντας το έθιμο που θέλει τις μάγισσες να ζουν