Σε ένα ψαροχώρι το 1912 στη Νότια Καρολίνα, η Μπες, μια γυναίκα με ανυπόληπτο παρελθόν, προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον βίαιο φίλο της, Κράουν, όταν αυτός
Μια νεαρή αλεπουδίτσα, ο Τοντ, υιοθετείται από μια γηραιά κυρία αφού η μητέρα του σκοτώθηκε από κυνηγό. Χωρίς να γνωρίζει το τι και πώς, γίνεται κολλητός φίλος με Κόπερ,