O Bob είναι ένας ταλαντούχος Αμερικανός απατεώνας, που πλέον έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Κινείται στη Γαλλική Ριβιέρα τζογάροντας στα καζίνο του Μόντε Κάρλο και
Η 14χρονη Σίβυλλα πολιορκεί ερωτικά έναν χήρο κατά τη διάρκεια ενός ασυνήθιστα ζεστού καλοκαιριού σε μια επαρχιακή πόλη. Μοιάζει με Κουστουρίτσα μεταφερμένο στην