Στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ιαπωνοκρατούμενη τότε Κίνα, ο Τσεν Ζεν (Bruce Lee) επιστρέφει μετά από ένα ταξίδι πίσω στη σχολή πολεμικών τεχνών του δάσκαλου του στη
Ο Jackie Chan είναι ο Tang Hao-Yuen , ένα ορφανό αγόρι που μεγάλωσε στις γροθιές ενός δάσκαλου κούνγκ-φου . Κάποια στιγμή ο δασκαλός του ο Wang San-Thai ( Hsu Hsia ) ,
Ο Jackie Chan πρωταγωνιστεί στο ρόλο του νεαρού πολεμιστή Hsu Yiu Fong. Hsu έχει ανατεθεί με το βιβλίο του «Η τέχνη του φιδιού και Crane,« μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση
Ο Τανγκ Λουνγκ (Μπρους Λι), ένας νέος από το Χονγκ Κονγκ, φτάνει στη Ρώμη με σκοπό να βοηθήσει μια οικογενειακή φίλη που αντιμετωπίζει προβλήματα με την τοπική μαφία, η