Μια σχολή που θέλει να βγάλει τα νέα αστέρια του Hollywood ανοίγει από την καθηγήτρια ορθοφωνίας Helen Hill (Shelley Winters) και την καθηγήτρια χορού Adelle Bruckner
Ο Μαυριτανός στρατιώτης Οθέλλος ερωτεύεται την πανέμορφη Δυσδαιμόνα που ανήκει σε αριστοκρατική οικογένεια της Βενετίας. Ο βοηθός του, Ιάγος, εποφθαλμιώντας τη θέση του