Κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής κατοχής σε ένα χωριό της Κίνας, ένας άγνωστος αφήνει έξω από την πόρτα ενός αγρότη, δυο σακούλες που έχουν μέσα δύο αιχμαλώτους, έναν
Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται