Από τα πιο ακραία εγχειρήματα του Χέρτζογκ. Καταμεσής της ζούγκλας του Περού, ένας μανιώδης λάτρης της κλασικής μουσικής κυριεύεται από την έμμονη ιδέα της δημιουργίας
Ο Luis Molina και ο Valentin Arregui βρίσκονται στη συγκρατούμενοι στη φυλακή στη λατινική Αμερική για διαφορετικούς λόγους: ο πρώτος, ομοφυλόφιλος, για ανήθικη