Ο Μπρους Πρίτσαρντ παραλύει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, απορρίπτεται από την οικογένειά του και μπαίνει σε οίκο ευγηρίας. Θυμωμένος και καταθλιπτικός, βρίσκει ελπίδα σε
Αυγές του 20ού αιώνα, τσαρική Ρωσία. Ο Γιάκομπ Μπογκ είναι ένας ρωσο-εβραίος χωρικός που φυλακίστηκε για ένα απίθανο έγκλημα: τον τελετουργικό φόνο ενός παιδιού