Στο τσίρκο του Βουκουρεστίου, ο νέος νεαρός μάνατζερ προσπαθεί να λύσει τα μεγάλα οικονομικά ζητήματα της εταιρείας πουλώντας τη μοναδική της αρκούδα σε Γερμανούς
1937. Ένας άντρας λίγο πάνω από τα 20, ο Εμάνουελ, περνάει τις ημέρες του σε ένα σανατόριο του Εύξεινου Πόντου, υποφέροντας από φυματίωση των οστών. Εκεί θα ερωτευτεί
