Σε μια ήρεμη εξοχική αγροικία, βρετανοί βρικόλακες μαζεύονται για τη μεγάλη σύναξη που έχουν ανά 50 έτη. Εκεί θα βρεθούν και κάποιοι άλλοι: ο Σεμπάστιαν Κρόκετ, ένας
Ο Δόκτορ και η Μάρθα Τζόουνς ταξιδεύουν στο χώρο και το χρόνο σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον μεγαλύτερο κακοποιό του γαλαξία, τον Μπάλταζαρ, ακολουθόντας μια διαδρομή