Η Φελίς και ο Τσαρλς περνούν ένα ρομαντικό καλοκαίρι στις διακοπές τους. Εξαιτίας ενός λάθους στις διευθύνσεις τους, χάνουν επαφή. Πέντε χρόνια αργότερα, η Φελίς ζει με
Ο Φρανσουά (Φρέντερικ Βαν ντεν Ντρίσε), είναι σκηνοθέτης και κάνει ένα μάλλον ...ανορθόδοξο κάστινγκ. Προσπαθεί να καταλάβει, να εξερευνήσει τι είναι αυτό που εγείρει