Για να ικανοποιήσει την ανάγκη του για αληθινή ελευθερία, ο Τεντί αποφασίζει να φύγει μακριά από το πλήθος και να αρχίσει να ζει σε μια καλύβα στις παγωμένες όχθες της
Η 14χρονη Σίβυλλα πολιορκεί ερωτικά έναν χήρο κατά τη διάρκεια ενός ασυνήθιστα ζεστού καλοκαιριού σε μια επαρχιακή πόλη. Μοιάζει με Κουστουρίτσα μεταφερμένο στην
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Βερολίνο. Όταν οι Σοβιετικές δυνάμεις κατακτούσαν την πρωτεύουσα των ηττημένων, με μια φαεινή διαταγή, οι Γερμανοί στρατιώτες που υποχωρούσαν