Ο Μάιλς έχει παγιδευτεί σε μια αδιέξοδη εργασία και είναι ακόμα ερωτευμένος με την πρώην του, τη Νόβα. Χωρίς να το γνωρίζει, μια συμμορία γνωστή ως Σκιζμ, διοργανώνει
Ο Πωλ, φωτορεπόρτερ του πολεμικού ρεπορτάζ, επιστρέφει στη γενέτειρά του στη Ν.Ζηλανδία, μετά το θάνατο του πατέρα του και βρίσκεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του.
Μετά την παράδοση της Ιαπωνίας στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στο στρατηγό Fellers ανατίθεται μια αποστολή. Να αποφασίσει αν ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Hirohito θα