Το 1937 στη διάρκεια του Ισπανικού Εμφύλιου, ένας «Παλιάτσος» επιστρατευμένος από την Πολιτοφυλακή, ηγείται με αμφίεση κλόουν του λουτρού αίματος εναντίον των στρατιωτών
Το 1910 στην Arga, μια μικρή πόλη της Γαλικίας, μια τρομερή κατάρα πέφτει πάνω στον κακό Μαρκήσιο de Marino και το γιο του, μετατρέποντας τον σε λυκάνθρωπο στα 10
