Στα 1937 ενας κινεζος ασσος των πολεμικων τεχνων επιστρεφει στην Σανγκαη για να βρει τον Δασκαλο του αγρια δολοφονημενο και την σχολη τους να εχει υποστει βανδαλισμους
Ένας νεαρός του Tai Chi master παλεύει με λαθρεμπόρους οπίο που θα κατηγορηθει για τον φονο του αρραβονιαστικου της κοπελας με τη βοήθεια των ισχυρών με την δυναμη της
